2023年，受到同期公共卫生防控类业务基数及本期宏观环境和行业等因素的影响，公司实现主营业务收入227,165.99万元，同比下降20%；剔除同期5.87亿元公共卫生防控类业务后，核心业务收入略高于同期，通过积极应对不利的外部挑战实现了平稳发展，主要包括：

　　①持续投入的技术创新逐渐成为新增长引擎。自动化样本管理、生物培养、离心制备、用药自动化等产品系列化布局加速，市场竞争力快速提升，提供持续发展动力；

　　①2023年公司毛利率达51%，同比提升2个百分点，毛利率提升的主要原因在于创新驱动下的业务结构升级和全流程降本增效。

　　②2023年公司研发、销售、管理费用率较同期有所上升，主要原因在于公司聚焦生命科学和医疗创新两大领域，持续加大技术创新力度，加强全球市场体系布局，推动组织能力升级，期间费用对报告期内业绩产生一定影响。

　　报告期内，公司加强技术平台建设支撑多品类业务发展，加快数智融合产业升级打造极致用户体验，深化全球市场布局推动国际化进程，以“内生+外延”双增长引擎加速产业布局，驱动公司在生命科学和医疗创新领域的高科技、高效能、高质量发展，主要经营情况如下：

　　2023年公司非存储类新产业占收入比重达到38%，同比增长超30%。公司发挥日益丰富的多产品、多品类优势，与数智技术融合创新，为用户提供多样化的数智场景综合解决方案并逐渐延伸至核心场景应用，在服务于生命科学和医疗创新行业升级的同时，也打开了公司成长的新空间。

　　报告期内实现收入103,056.95万元，同比下降17%，剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务收入下降6%。以自动化样本管理、生物培养、离心制备等为代表的新品类加速放量，成为生命科学板块新的增长点，有力应对了报告期内行业波动的不利影响。

　　生命科学板块主要面向科研高校和制药等用户，提供包括样本管理、样本制备、生物培养、实验动物管理、危化品管理等一系列场景的智慧实验室解决方案并持续延伸；以及细胞复苏/扩增/培养、冻干、冻存融、无菌检查、稳定性实验等小试、中试、质控场景的制药服务解决方案，并逐渐向工业生产解决方案拓展。

　　报告期内，公司推出应用于CGT的智能自动化细胞制备方案。方案实现从细胞接种、铺板、观察、换液、传代、培养到收集的一站式工作和24小时不间断细胞制备，相较于传统人工模式，制备效率提升2倍以上，并基于智慧细胞管理平台实现了全流程的可追溯。智能自动化细胞制备方案不仅实现了培养、离心、环境模拟等多业务线协同，还持续为用户提供实验室耗材等增值服务，进一步深化了用户价值。目前，方案已相继进入南华生物000504）、赛奥生物等用户，公司参与起草《自动化细胞库建设与管理规范（试行）》，填补了行业空白，并助力两款IND进入临床Ⅱ期。

　　针对小/中试、QC质控、生产等制药场景，多类新方案研发并相继上市。在中试场景，公司研发的冻干机可保障高值药品冻干一致性；在QC场景，推出包含无菌检查隔离器、集菌培养瓶、微生物培养基、生化培养箱等在内的无菌检查整体方案，在降低用户运行成本的同时保证全流程可追溯，提高合规效率；在工业生产场景，新推出的可控冻融系统相较于传统冻融方式可实现生物制品单批次产值提升10%以上。

　　全场景自动化样本管理方案日趋完善。报告期内，新上市新一代-196℃智能化液氮生物样本存储系统、全自动批量开盖器、转运机器人等产品，涵盖低温存储、样本转运、样本前处理、持续服务等在内的“软硬服”综合解决方案日益丰富完善，并新拓展病源微生物样本库、抗体生物样本库等多样化用户场景。报告期内，公司自动化样本管理方案落地天津工业生物技术研究所等国家级重点用户，应用于深海生物研究等领域。

　　此外，实验室多场景解决方案也不断丰富。报告期内，公司在样本制备、生物培养、消毒灭菌、实验动物管理等各场景均有相应的新品上市。样本制备场景已上市包括冷冻离心机在内的多系列机型，形成涵盖台式冷冻机型、台式常温机型、落地式冷冻机型、落地式常温机型等在内的的丰富产品矩阵，已应用于清华大学、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学等国家重点高校实验室。实验动物管理场景推出动物房解决方案，为用户提供实验记录、饲养管理、动物检疫等全流程动物实验服务，保障环境安静、洁净、安全，提升实验的准确性，目前已经在中国石油大学（华东）等用户落地；实验室管理场景针对用户的仪器预约等需求，提供包括设备管理、试剂耗材管理、环境管控、实验室准入、仪器预约、生物安保等模块的智慧方案，目前已在中科院植物所等用户落地。

　　报告期内实现收入124,109.04万元，同比下降23%，剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务收入同比增长6%。新拓展的用药自动化场景方案保持高速增长，血/浆站场景用户需求呈复苏态势，医疗创新板块持续发展动力充足。

　　医疗创新板块主要面向医院、公卫、血/浆站等用户，围绕院内用药、公共卫生、城市用血、老年人健康管理、妇幼保健等领域，不断延伸用户场景，形成满足医疗卫生体系多样化需求的创新方案矩阵，打造数智化健康城市治理平台。

　　1、针对医院用户，积极参与医疗新基建，加快全场景方案创新。目前，院内已涵盖智能一体化静配中心、智慧门诊药房、智慧住院药房、24小时无人药房等场景方案，实现院内用药“存-转-配-发-用”全流程数智化闭环管理，提升用药安全和药师服务效率。报告期内，公司方案新进入南方医科大学南方医院，重庆儿童医院等80多家医院，累计服务用户超过300家，并持续突破二级、医院用户群。

　　2、针对公卫用户，致力于推动数字化升级，场景方案复制与创新并行。在复制方面，报告期内在南京、喀什、哈密等地落地区域网，智慧化疫苗接种点已累计5,000多家，并积极推进贵州省网等城市网项目。在创新方面，公司升级自动化疫苗工作站，疫苗的入库、存储、出库、接种以及盘点等全场景可一体化管理，节约工作时间20%，目前已在上海、贵州等区域落地。针对公卫用户对老年人健康管理的需求，公司推出智慧医养健康管理平台，对65岁以上的重点人群实时健康监测、互动交流、用药指导，目前该方案已在内蒙等区域落地。

　　3、针对血/浆站用户，紧抓疫后复苏机会，加快场景方案复制。报告期内，公司深耕血站的采集和供血场景，加快献血屋、自动化血站等方案推广复制，满足用户提升血液供应保证能力的需求；推进智慧血液城市网复制，落地青海省网，鄂尔多斯等城市网；把握采浆站新设机遇，新建浆站占有率稳步提升，并积极推进血液耗材产品系列的不断完善及海外市场推广。

　　报告期内，公司坚持国际化战略，深耕国内和海外市场，加强直面用户的市场体系建设，持续提升场景方案的交互、定制和交付能力。2023年公司服务收入占比提升至17%。

　　2023年，国内市场实现收入148,856.62万元，同比下降26%，剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务同比增长4%。随着行业整顿对医院招投标活动的影响逐渐消退，国内市场有望加速发展。报告期内，国内市场围绕组织变革和数字化转型加大投入，增强直面用户能力：

　　（1）着力组织体系的变革，通过持续的细分与下沉，接连突破空白用户群。目前已覆盖至国内200多个地市的5大类用户群，及时洞察和把握二、区县等市场的用户需求，紧跟生物样本库建设、实验室建设、医疗新基建等市场机会，直面用户的能力有效提升。2023年国内用户中新增用户数量占比超30%，新增用户中二级及以下医疗机构用户占比30%。

　　（2）数字化平台赋能“oneface”团队，支持从商机漏入、需求交互、方案设计、用户交付和持续交互的精准营销全链路数字化管理。基于目标用户精准对阵，对用户需求的综合方案服务能力和持续满足能力得到提升，培养、离心、耗材、自动化药房等各业务线协同性逐渐加强，在用户中实现更多产品的横向突破。2023年国内市场用户中使用多个业务线%，单用户价值进一步放大。

　　2023年，海外市场实现收入78,309.37万元，同比下降6%，其中项目类业务增速受国际局势影响有所下滑，经销类业务持续增长，未来将基于用户交互加强本土化方案创新，加速商机的转化落地。报告期内，海外市场聚焦国际化转型和产品方案升级，进一步强化市场竞争力：

　　基于覆盖800多家经销商、150多个国家和地区的市场网络布局，公司重点加强当地化布局，已形成以尼日利亚、英国、阿联酋、新加坡等地为中心的用户体验培训中心体系和荷兰、美国等仓储物流中心体系，深化英国当地化模式并向全球复制，快速把握和响应当地化用户需求。报告期内，海外经销网络突破新增近170家、突破7个空白国家，持续扩大东欧、非洲、拉美等地区用户覆盖度，并在西欧、亚太等地区深耕生物制药用户群。英国子公司深耕当地市场，持续加强其在全球的辐射作用，并相继布局荷兰、美国等地；升级位于迪拜健康城核心区域的用户体验交互中心，为海湾地区国家、非洲、南亚、印度、中欧、东欧等周边国家和地区的用户提供更加便捷高效的多场景方案交互培训服务。

　　此外，建立并与世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金会（UNICEF）等60余个国际组织保持长期持续的合作关系，并积极推进经销和项目互融互促。2023年新增国际合作组织10余个，通过持续深耕与G、A等机构的合作，获取并交付津巴布韦、刚果金、埃塞俄比亚、利比里亚等大项目；突破商务部对外援助物资项目，中标非盟非洲疾控中心项目并完成交付。

　　针对海外用户的产品日趋丰富，截至报告期末累计已有400余个型号获境外认证。面向生命科学用户，除优势品类超低温产品外，液氮罐、培养箱、离心机、实验室耗材等品类快速增长。其中离心机在欧、美等地区实现突破，冻干机在亚洲区域完成首单，生物安全柜新进入东欧等地区用户实验室，实验室耗材在亚洲、北美、欧洲等区域实现突破与复制。面向医疗机构用户，除太阳能疫苗解决方案外，药品冷藏箱、血液冷藏箱、耗材类业务等发展迅速。公司通过与国际组织的持续交互，在太阳能疫苗冷链方案等合作之外，为用户继续提供实验室建设及环境检测、消毒灭菌等持续服务，打开成长新空间。

　　报告期内，公司研发投入32,063.61万元，同比增长10%，占营业收入比重为14%。通过组织变革和研发模式升级，加大技术创新力度、加快成果产出，支撑公司新产业的快速布局与发展。

　　（1）加快构筑由六大技术委员会主导，以制冷、智能化、精密制造及材料、自动化、数字化、生物技术等六大技术平台为核心，青岛、深圳、上海、成都、重庆、苏州等六地研发中心互为补充的开放式研发体系布局，有力支持从低温向多领域产品快速拓展：

　　在制冷技术平台，布局新一代超低温产品，持续实现能效指标的国际引领；千瓦级超低温制冷子平台支撑自动化样本库、低温速冻、冻干及冻融等新品性能引领；主动式航空温控集装箱顺利通过民航山东安全监督管理局审定，取得CTSO-C90e主动式温控集装箱证书，并获得发明专利。

　　在智能化技术平台，夯实离心机、培养箱等系列产品的技术及模块支撑，支持恒温恒湿箱、光照培养箱、人工气候箱等新品加速上市。

　　在精密制造及材料技术平台，超高速离心机精密钛合金转子样件试验成功，大容量碳纤维离心机上市，确保样本分离的精准性；冻存、培养、分离等耗材接连推出，保证蛋白、细胞等样本低温处理的安全性。

　　在自动化技术平台，药房、样本库、细胞培养等场景自动化方案不断丰富和升级；推出方舟系列样本库，提高用户样本存储效率；推出全自动肿瘤配液机器人、小型西林瓶配液机器人、自动高速分拣机，为药房用药安全提供全流程解决方案。

　　在数字化技术平台，软硬结合的差异化智慧平台提供更优的算力支撑，报告期内新拓展“动物笼具+实验动物智能管理平台”的智慧动物房场景方。